La petite sirène, enfin en âge de découvrir le monde au-dessus des flots, aperçoit un navire où l'on fête l'anniversaire d'un jeune prince. Une tempête survient, provoquant le naufrage. Aussitôt, la petite sirène plonge pour sauver le jeune homme et tombe éperdument amoureuse. Elle décide alors de sacrifier sa queue de poisson et sa voix enchanteresse pour prendre forme humaine...

Le rossignol a ensorcelé, par la beauté de son chant, l'empereur de Chine et sa cour. Pour le garder auprès de lui, l'empereur enferme l'oiseau dans une cage dorée. Jusqu'au jour où il reçoit en cadeau un oiseau mécanique paré de diamants et de saphirs... L'empereur et le rossignol vont-ils se séparer et s'oublier ?